Für Eigentümer und Geschäftsführer von Wachstumsunternehmen
Ausreichend Kapital für Ihr ungebremstes Wachstum
Ihre Bank sagt „NEIN“ zu Ihrer Wachstumsfinanzierung?
Wir zeigen Ihnen:
- eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Ihr Wachstumsunternehmen ausreichend zu finanzieren
- 3 Dinge, die Ihnen bei der Unabhängigkeit von Banken im Weg stehen
- 5 einfach umsetzbare Schritte, um höhere Finanzierungsvolumina abzuschließen
- als Bonus: 3 Insider-Tipps, mit denen Sie Ihren Unternehmenswert nachhaltig steigern können
Ihre Bank sagt „NEIN“ zu Ihrer Wachstumsfinanzierung?
Wir zeigen Ihnen:
- eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Ihr Wachstumsunternehmen ausreichend zu finanzieren
- 3 Dinge, die Ihnen bei der Unabhängigkeit von Banken im Weg stehen
- 5 einfach umsetzbare Schritte, um höhere Finanzierungsvolumina abzuschließen
- als Bonus: 3 Insider-Tipps, mit denen Sie Ihren Unternehmenswert nachhaltig steigern können
Unternehmensfinanzierungen organisiert/begleitet
Kundenstimmen
Ihre Finanzierungsexperten
Mag. Dr. Harald Pöttinger
Mag. Dr. Harald Pöttinger ist Unternehmer und Investor. In den letzten 30 Jahren hat er mehrere tausend Unternehmensfinanzierungen organisiert oder begleitet und knapp unter 100 Unternehmensbeteiligungen gekauft oder verkauft. Zahlreiche Organfunktionen vom Startup bis zum börsennotierten Corporate machen den Betriebswirt und Juristen zu einem exzellenten Finanzierungsexperten.
Ralph Pöttinger, LL.M. (NUS)
Kacper Pajak, CFA
Kacper Pajak, CFA, ist Principal beim institutionellen Investor Alpine Group mit über 12 Jahren Erfahrung im Bereich Investmentbanking. In M&A-Teams in Wien, Warschau und London hat er über 30 Unternehmenstransaktionen mit einer Transaktionssumme von über € 1 Mrd. in der DACH-/CEE-Region erfolgreich begleitet. Als ehemaliger Vizepräsident eines Leveraged & Acquisition Finance-Teams und Director in Real Estate Capital Markets ist er sowohl in der Unternehmensfinanzierung als auch in der Immobilienfinanzierung ein erfahrener Experte.
Case Studies
So begleiten wir unsere Kunden langfristig über viele Jahre:
Amann Girrbach -
vom Mittelstand zum Global Player
Der österreichische Dentalspezialist Amann Girrbach wurde von uns auf seinem Weg zur Internationalisierung begleitet. Der Unternehmer hatte das Unternehmen in der Garage gegründet und dieses mit Produktinnovationen zu einem stark wachsenden Industrieunternehmen weiterentwickelt. Dieses Wachstum sollte durch eine Internationalisierung weiter beflügelt werden, die eine große Kapitalinjektion benötigte.
Umsatz vorher:
7 Mio. Euro
Umsatz nach 7 Jahren Zusammenarbeit :
45 Mio. Euro
Problem:
Der Unternehmer haftete gegenüber der Bank persönlich und hatte sein ganzes Vermögen ins Unternehmen gesteckt bzw. verpfändet. Eine Wachstumsfinanzierung wurde von Banken aus Risikogründen abgelehnt und auch die Hausbank des Unternehmers stand auf der Bremse. Zusätzlich stand die familieninterne Nachfolge samt Erbaufteilung bevor, was sich damals finanziell nicht umsetzen ließ.
Lösung:
Wir entwickelten eine Strategie, um die Risikofaktoren der Banken auf ein Minimum zu reduzieren, sodass weitere Bankkredite möglich und die private Haftung des Unternehmers eliminiert wurden. Dies erfolgte hauptsächlich durch zusätzliches Eigen- und Mezzaninkapital, das wir organisiert haben.
Private Equity wurde ins Boot geholt, das neben Kapital auch strategisches Knowhow einbrachte und den Unternehmenswert erheblich steigen ließ. So wurden beispielsweise umfangreiche Investitionen in Forschung und Entwicklung getätigt und wettbewerbsfähige Produkte mit technologischem Vorsprung entwickelt. Darüber hinaus wurde der Zukauf eines noch größeren Unternehmens getätigt. Die Fusion und Integration war nur durch klare und verbindliche Kommunikation möglich, damit die Bankengläubiger mitziehen. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung mit einem breiten Netzwerk in der Bankenszene konnten wir hierbei die richtigen Hebel bedienen.
AEROCOMPACT -
der Hidden Champion im Solarbereich
AEROCOMPACT ist ein global aktiver Hidden Champion im Solarbereich. Das Unternehmen bietet integrierte Soft- und Hardwarelösungen zur Installation von Photovoltaikanlagen für Installateure, Großhändler und Projektierer an. Dabei hat es sich auf sogenannte Unterkonstruktionen spezialisiert, ein attraktives Wertschöpfungssegment. Der Gründer ist Alleineigentümer.
Umsatz vorher:
29 Mio. Euro
Umsatz nach dem 1. Jahr der Zusammenarbeit:
89 Mio. Euro
Problem:
Der Unternehmer hat ein stark wachsendes Unternehmen, das dabei sehr viel Liquidität verschlingt. Er wollte ausreichend Kapital, um dieses Wachstum mit genügend Lagerbeständen finanzieren zu können und keine Begrenzung aufgrund des Cashflows zu haben. Zusätzlich waren Zukäufe von weiteren Unternehmen ein Wunsch, um die Wettbewerbsposition weiter zu stärken.
Lösung:
Wir haben festgestellt, dass der Unternehmer als Ultra High Net Worth Individual als Kunde wertvoll für Kreditgeber war. Das Unternehmen selbst konnte aber aufgrund fehlender testierter Jahresabschlüsse über mehrere Jahre nicht für einen großen Kredit in Erwägung gezogen werden. Wir entwickelten eine hybride Investment Story, wodurch ein Bankkredit von einer Privatbank eingeworben wurde, die normalerweise keine operativen Unternehmensfinanzierungen tätigte. Einer weiteren Regionalbank konnte mit dieser Investment Story auch die Attraktivität als Equity Case und Hidden Champion der Region erfolgreich kommuniziert werden. Gemeinsam mit der persönlichen Beziehung von Ralph Pöttinger zu allen Kreditgebern sowie das Knowhow über die Entscheidungsfindung der Banken konnte das nötige Vertrauen geschürt werden, um die Kreditentscheidungen positiv zu beeinflussen. Dieses zusätzliche Kapital konnte genutzt werden, um stärkeres Wachstum sowie den Zukauf eines Softwareunternehmens über einen Asset Deal zu ermöglichen.
Feintechnik - Vom DDR-Betrieb zum Marktführer für Private Label
Die Feintechnik GmbH Eisfeld ist ein traditionsreicher Hersteller von Rasierklingen, der in der ehemaligen DDR gegründet wurde und sich nach der Privatisierung im Jahr 1991 auf den Weg zur Internationalisierung und Marktführerschaft machte.
Umsatz vorher:
28 Mio. Euro
Umsatz nach 3 Jahren Zusammenarbeit :
44 Mio. Euro
Problem:
Der Unternehmer benötigte eine Nachfolgelösung, da eine familieninterne Nachfolge nicht darstellbar war. Das Unternehmen sollte in der Region erhalten bleiben und sein weiteres erfolgreiches Wachstum ermöglicht werden.
Lösung:
Ein Leveraged Buy-Out wurde als Nachfolgelösung für die Übernahme des Betriebs organisiert und erfolgreich umgesetzt. 100% des Traditionsunternehmens wurden durch Private Equity-Eigentümer gekauft, die die Zukunftsvisionen des Unternehmers teilten und viel Erfahrung in der Führung von mittelständischen Unternehmen mitbrachten. Ebenso brachte dieser Finanzierungsschritt zusätzliches Knowhow und Kapital für Investitionen, um das Unternehmen als Marktführer für Private Label Rasurtechnik zu etablieren. Der Unternehmer konnte damit guten Gewissens das Unternehmen verlassen und das Vermögen in der Familie verteilen.
Wo sitzen wir?
Direkt am Bodensee in Bregenz, mitten im Vierländereck in Österreich, bieten wir für die angrenzenden Länder Deutschland, Schweiz und Liechtenstein die optimale Erreichbarkeit.
Unser Standort in der Hauptstadt Wien sorgt für eine gute internationale Erreichbarkeit durch den Flughafen Schwechat sowie für die angrenzenden Länder Tschechien, Slowakai und Ungarn.
